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本文摘要:中国近十年来最糟糕的海外铁矿石项目发生了一些复杂的变化:中铝和力拓要求位于几内亚的西芒杜的铁矿石用卡车而不是铁路运输。

中国近十年来最糟糕的海外铁矿石项目发生了一些复杂的变化:中铝和力拓要求位于几内亚的西芒杜的铁矿石用卡车而不是铁路运输。卡车计划每年需要向几内亚运输约10万吨铁矿石,已成为计划年产7000万吨以上大型矿山的蚂蚁。然而,该计划至少需要满足几内亚政府在2014年投入运营的目标。

10年来,几十家中国企业集体回来,像蚂蚁一样掀起了一波海外投资铁矿石的浪潮。10年,成本3000亿美元;几十个项目;几十个国家;毕竟,一些项目“放弃”的惨淡格局是在最初投资100多亿美元后获得的。而且中国企业海外投资造成的高成本,长期以来都是未来中国铁矿石价格高企的隐患。

国家发改委外资司副司长王建军表示:“目前,我国海外投资铁矿石的项目中,只有少数项目构成产能,大部分项目需要较长时间的进一步勘探、研究和建设才能投产。这些项目最后能不能顺利开发就不好说了。

”据悉,国家发改委牵头其他部门共同研究如何推进中国海外铁矿石项目。如果没有国家的反对政策,目前很难开发这些项目。

十年海外投资的后遗症亟待解决。最顺利的项目主要原因是几内亚的西芒杜铁矿项目,该项目已开发利用铁矿石储量约24亿吨,预计总资源量约50亿吨,矿石品位高达66%,被称为目前世界上开采最差的铁矿石。2011年11月,中铝、宝钢、中铁等中国企业与中铝集团联合组成中国财团,以13.5亿美元换得该矿44.65%的股权。

这意味着开始。1月10日,一位知情人士向本报透露,13.5亿美元相当于中国向力拓支付的矿山勘探前期费用。根据力拓最近提出的矿山R&D计划,整个矿山必须超过180-190亿美元的投资规模,而早在2010年力拓邀请中铝重新加入时,西芒杜铁矿的总投资支出为120亿美元。

根据新的投资计划,中铝必须获得约60亿美元的资本,其中包括约30亿美元的项目投资资本。中铝已向国家发改委明确提出此项投资的申请人,正在等待审批。西芒渡铁矿属于露天矿山,成本相对较低,但基础设施较为先进。

中铝要想把矿石运到中国,至少要建一条650公里的铁路,新建3个25万吨级的泊位。仅这两项投资就高达100亿美元。力拓关于使用汽车运输的明确提议导致业内猜测,在投资减少和矿石价格上涨的压力下,力拓不打算向几内亚运输西芒杜铁矿石。

CCCC第二航空局第三工程公司是西芒杜铁矿的参与方之一,参与了几内亚西芒杜铁矿项目一期码头追赶工程的建设。参建项目主要包括34万石铁矿石、200万平方码及道路填方、一个小坡道码头等配套设施。上述项目于2012年3月28日中标,计算合同工期。

建设用地于2012年5月1日交付,竣工日期为2013年9月30日。但是因为项目规范都使用了力拓内部矿业的技术规范,所以否决极其苛刻。直到9月7日,该项目才被力拓聘请的顾问美国富禄公司(American Fulu Company)允许在9月开工。这也是6月份开始的西芒杜项目第一个施工标段。

据透露,基础设施投资约占西芒杜铁矿项目总投资的三分之二。1月9日,中铝相关人士回应本报,“我们期待亲 知情人士表示:“该项目能否在2014年投产并建立计划产量,仍有一些未经证实的因素,包括前期投资的减少和力拓的生产热情。

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”中铝将如何向中国出售其每年3000万吨的铁矿石,这是不确定的。中铝原本打算通过自己的贸易公司出售从西芒杜矿获得的矿石,但力拓明确表示,需要共同创建一个销售机构进行统一运营。

中铝相关人士表示,这一销售结构尚未确定。弃样虽然中铝西芒杜项目受诸多不确定因素的影响,掩盖了风险,但仍是近十年来中国最顺利的海外铁矿石项目。根据国家发改委外资司公布的数据,2006年至2011年,中国企业在海外铁矿石投资高达100亿美元,参与了数十个项目。

据估计,中国目前的铁矿石资源已经超过600亿吨,其中中国的权益已经超过200亿吨。产能10亿吨的项目有十几个,计划产能1000万吨以上的项目多达17个。这些项目集中在西非、西澳大利亚和加拿大魁北克。

它还包括中铝参与的几内亚西芒杜铁矿项目。同时,上述区域还包括一个业界眼中的“最终样本”:位于西澳大利亚皮尔巴纳的——中信泰富[-0.30%]SINO磁铁矿项目,计划产能2000万吨。中信泰富于2006年被收购,但直到2012年11月19日才投产。

不仅投资成本远高于预期,而且无法构成规模生产能力。2007年8月,中冶集团与中信泰富签署了西澳SINO铁矿项目协议,合同总价值17.5亿美元。然而,由于严重缺乏项目的预评估,该项目此后经常超出预算。2009年下半年,双方约定项目合同金额为34.07亿美元。

2012年6月30日,根据中冶集团[-4.00%资本研究报告]披露的信息,西澳铁矿石项目的经常性项目总成本高达业主目前接受的合同总额的30.25亿元人民币。业内估计,中冶和中信泰富西澳铁矿石项目投资将超过100亿美元。

1月10日,中冶规划院一位人士对本报表示,中冶和中信泰富的铁矿石项目是典型的前期勘探评估不足造成的,基建和合同纠纷给两家企业带来了沉重的费用。根据SINO铁矿项目投资规模的计算结果,离岸每吨矿石成本已经超过120美元左右。盲目仓促的投资不仅体现在SINO铁矿石项目上。

2006年,中冶集团以1亿美元收购了位于阿根廷的希拉格兰德铁矿70%的股权。该铁矿在中冶收购前已投入运营15年,探明储量约2亿吨。

为了全面恢复生产,中冶必须投资3000万美元以上。2010年12月,在中冶的运营下,该项目恢复生产。

但是实际产能与之前的计划相差甚远。中冶公司最初计划每年生产350万吨铁矿石。然而,由于该矿石中磷含量高,销售极其困难。

2011年,中冶计划在该矿生产65万吨铁精矿,但最终仅生产28.5万吨。2008年7月,中冶集团斥资4亿澳元收购了位于西澳大利亚皮尔巴纳的兰伯特角铁矿。

该项目拥有15.6亿吨铁矿石储量。在并购的时候,项目被指出基础设施建设非常不利:离沿海地区只有10公里的地方有一条铁路线。此外,该地区还有两条输油管道和一些输电线路。

然而,在M&A建成后,中冶集团没有任何前期投资。一位知情人士表示:“兰伯特角铁矿也属于磁铁矿,可玩性很高。如果你想要一个铁矿,就不会把中冶拉下来比中信泰富还要惨。”2012年8月30日,中冶宣布 中冶兰伯特角铁矿项目等已被收购和放弃的资产,还包括中钢2008年投资超过93亿的西澳中西部铁矿项目。

2008年4月至9月,中钢和日本三菱围绕中西部矿业公司举办了为期5个月的M&A竞赛。最后中钢以高达每股1澳元的价格,获得了中西部矿业公司近100%的股份。

中钢集团收购了该矿,但破坏了铁路、港口、码头和其他对中国企业更具战略意义的基础设施。中钢收购中西部公司后,西澳政府开始拍卖该地区铁路、港口、码头的基础设施建设和经营权,最终基础设施的经营权被日本三菱投资的合资企业OakajeePortRail接管。该套基础设施投资项目计划由澳大利亚新建,以改善基础设施,研究和开发澳大利亚中西部的当地矿产资源。

原计划2011年竣工,总投资支出近400亿元人民币。对于中钢中西部矿业项目来说,这个基础设施项目是矿石运输的生命线。三菱参与铁路、港口、码头等基础设施的投资经营权后,这条生命线的建设被推迟。2011年6月,西澳大利亚州宣布,与基础设施建设相关的建设期已延长至2015年。

2011年6月23日,中钢宣布停止在西澳大利亚中西部的铁矿石项目,重新开放在西澳大利亚第二大港口城市杰拉尔顿的办事处。由于未完成业务的早期评估严重不足,资源禀赋良好,需要投资大量基础设施,中国企业近十年的海外勘探成果在开花前就已经被高成本所掩盖。中冶规划院专家表示,按照目前的项目投资计划,中国企业近年来在海外投资的铁矿石投产后,很少会将铁矿石的离岸价格控制在每吨100美元以下。

据信,中国一些项目的开发成本已经超过了令人难以置信的每吨300美元。负责中国企业海外投资的国家发改委外资司副司长王建军表示:“虽然我们从2005年开始了新一轮的步行,但到目前为止,只有少数几个项目已经构成产能,其中大部分还处于规划初期,少数项目已经开工建设。

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大量项目需要相对较长的时间和进一步的探索、科研和建设才能投入生产。很难说这些项目最终是否需要开发。”根据他的解释,在过去的五年里,中国企业在海外铁矿石资源上的投资高达100亿美元。对于一个1000万吨的铁矿石项目,中国企业必须投资20多亿美元。

如果是1000万吨以上的低品位矿石项目,铁矿石的研发肯定是20-30美元,港口、铁路等基础设施的投入会进一步沉没成本。目前国内钢铁行业再次处于亏损状态。这时候这些海外项目明显对钢厂的投资能力提出了很高的拒绝。这是一个让政府主管部门和钢铁行业哭笑不得的情况:10年前,受铁矿石价格低和进口垄断限制的中国企业开始集体回头,但几十年后,他们发现不仅花了很多钱,遇到了一个又一个投资陷阱,还变相提高了未来的铁矿石价格。

中钢一位高管表示,未来铁矿石价格不应偏离太多,中国企业在海外项目上可能面临亏损。中国国内矿山的边际成本也在大幅下降。

最近冶金规划院得出结论,国内每吨铁矿石的边际成本已经超过100美元。发改委预计,未来十年,中国海外铁矿石将寻求形成一定规模的追加供应能力。可行性目标是增加1亿吨海外铁矿石 所以每年至少要进口7亿吨铁矿石,中国的大量铁矿石就不会还存在。

中国冶金规划院院长李新创表示,虽然中国钢铁企业在海外铁矿石投资项目前期遇到了障碍,但由于中国对进口铁矿石市场需求的依赖在短期内无法降低,中国企业应大力走出国门,打造多年稳定的铁矿石基地。根据李新创的计算,从2002年到2011年的十年间,中国在进口铁矿石上额外花费了3000亿美元。

李新创表示:“这3000亿元是因为中国钢铁行业之前没有做好储备,现在又回来打下一个十年的基础。”。国家发展和改革委员会(NDRC)计划获得中国企业海外铁矿石项目的适当反对,增加矿山投资,争取尽快启动项目并投入运营。

王建军表示:“发改委不会选择西非、魁北克、加拿大、西澳的几个重大项目发起反对。我们正在与有关部门努力研究反对派的政策。目前,如果没有国家的反对政策,我们目前的项目很难发展。

”如何反对这些陷入投资泥潭的海外铁矿石项目,仍然是一个难题。1月7日,发改委有关人士表示,政府不可能获得资金,企业也不可能想办法。

政府在融资上无法获得一定的反对和援助,但也要看金融界的意见。2012年,国家开发银行委托冶金规划院不对中国企业投资海外铁矿石项目进行项目分析评价。冶金规划院的人说,CDB做这个项目的想法是参与矿产资源的海外投资,想提前做一个彻底的调查。结果未知。


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