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本文摘要:白银有色金属集团有限公司(以下简称“白银有色金属”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过6.98亿元人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请人已获中国证监会(以下简称“证监会”)证监发〔2016〕3167号文件批准,经发行人与保荐机构(联合主承销商)中信建投证券有限责任公司、 中信建投证券有限公司(以下简称“保荐机构(联合主承销商)”或“中信建投证券”)与联合主承销商信宜证券有限公司(以下简称“信宜证券”)(中信建投证券与信宜证券简称“联合主承销商”),确认本次发行新股数量为6.98亿股。

白银有色金属集团有限公司(以下简称“白银有色金属”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过6.98亿元人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请人已获中国证监会(以下简称“证监会”)证监发〔2016〕3167号文件批准,经发行人与保荐机构(联合主承销商)中信建投证券有限责任公司、 中信建投证券有限公司(以下简称“保荐机构(联合主承销商)”或“中信建投证券”)与联合主承销商信宜证券有限公司(以下简称“信宜证券”)(中信建投证券与信宜证券简称“联合主承销商”),确认本次发行新股数量为6.98亿股。白鱼在上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)主板上市。本次发行的可行性查询工作已经完成,设定发行价格为1.78元/股,对应的2015年稀释市盈率为556.25倍(每股收益按照2015年扣除非经常性损益前后的经审计净利润计算,低于本次发行后的总股本), 低于中国证券指数股份有限公司最近一个月公布的有色金属冶金及轧辊加工行业平均静态市盈率(C32)(95.44)由于2015年本次发行价格对应的稀释市盈率低于中国证券指数股份有限公司公布的同行业上市公司二级市场平均市盈率, 不存在发行人估值水平未来回归行业平均市盈率,股价暴跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于强化新股发售监管的措施》(证监会公告[2014]4号)等相关规定,发行人和联合主承销商将在网上申购前三周分别于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布投资风险专项公告。

公告时间分别为2017年1月12日、2017年1月19日和2017年1月19日。原定于2017年1月12日的线上路演推迟至2017年1月24日,原定于2017年1月13日的线上线下订阅推迟至2017年2月3日,发售公告发布推迟。特别是发行人和联合主承销商提交以下内容供投资者注意:1 .此次发行在发行流程、在线和离线订阅、支付和发行终止方面再次发生了根本性变化。

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如无投资者关注,主要变化如下:(1)发行人和联合主承销商根据可行性查询结果,综合考虑发行人所在行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、市场融资需求和结算风险等。并通过协商确定发行价。投资者要求在2017年2月3日(T日)以此价格进行线上线下购买,购买时需要支付认购资金。

离线订阅日期和在线订阅日期为2017年2月3日(T日),其中离线订阅时间为9:30-15:00,在线订阅时间为9:30-11336030,1:00-15:00。(2)发行人和联合主承销商对所有符合条件的线下投资者的报价,按照申购价格由低到低的顺序,从晚到早排序,同一申购价格下配售对象从小到大申购的白鱼数量,同一申购价格下申购的白鱼数量。根据上交所线下购买电子平台的记录,申报时间不同。

移除配售对象最低部分的报价,移除购买金额不高于线下投资者购买白鱼总数的10%。当最低申报价格与确认的发行价格完全相同时,申报价格仍被移除,移除比例可高于10%。被删除的部分不得参与离线订阅。(3)网上投资者应通过自律沟通购买意向,不得授权证券公司购买新股。

(4)线下投资者根据最终确认的发行价格和a,在2017年2月7日(16:00之前,不能按照《白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票网下可行性配售结果及网上中投结果公告》(以下简称“《网下可行性配售结果及网上中投结果公告》”)按时足额缴纳新股资金 网上投资者在中标新股后,应不遵守《网下可行性配售结果及网上中投结果公告》规定的资金结算义务,并保证其资本账户在2017年2月7日(T 2)底有足够的新股资金。投资者的支付必须符合投资者所在证券公司的相关规定。线下和网上投资者撤回的股票由推荐机构(联合主承销商)承销。

(5)当线下和网上投资者支付的股份总数严重低于公开发行的70%时,联合主承销商将终止新股发行,并披露终止发行的原因和以前的决定。(6)获得有效报价的线下投资者未参与认购,获得可行性配售的线下配售投资者未按时足额支付股票价格的,视为债权人,不应承担违约责任,由联合主承销商将债权人情况报中国证券业协会备案。

网上投资者在最近12个月内投资三次后往往未能足额支付时,不允许在6个月内参与新股认购。2.中国证监会等政府部门就此问题提出的任何要求或意见,均不指出其对发行人股票的投资价值或投资者的收益进行实质性歧视或担保。任何被其忽略的陈述都是欺诈的虚假陈述。

要求投资者关注投资风险,谨慎判断发行定价的合理性,做出理性的投资决策。3.参与认购白鱼的投资者应仔细阅读2016年12月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》号《认购意向书》全文,尤其是“基本面事项提示”和“风险因素”章节,充分了解在政治、经济、行业和管理水平的影响下,发行人的经营状况可能发生变化,4.本次发行的股票没有流通许可和定向决定,自本次发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起流通。请投资者不要关注上市第一天股票发行量下降带来的投资风险。

5.发行价1.78元/股。请投资者根据以下条件确定发行价格的合理性。(1)根据中国证监会《证券日报》(2012年修订)的规定,发行人属于有色金属冶金及轧辊加工行业(C32)。截至2017年1月10日,中国证券指数有限责任公司公布的最近一个月行业平均静态市盈率为95.44倍。

与公司主营业务类似的上市公司有铜陵有色金属(3.200,-0.09,-2.74%)、中金岭南(11.270,-0.26,-2.25%)、云南铜业(12.870,-0.14,-1.08%)和宏达(6.330) -2.27%)、赤红锌锗(7.860,-0.12,-1.50%)等。以2015年每股收益和2017年1月10日收盘价(不含当日)计算,上述汉密尔顿上市公司2015年静态市盈率为290.96倍。

2015年发行价格1.78元/股对应的扣除非经常性损益后的稀释市盈率为556.25倍,低于中国证券指数股份有限公司最近一个月公布的有色金属冶金及轧辊加工行业平均静态市盈率,也低于汉密尔顿上市公司2015年平均静态市盈率。不存在发行人股价未来暴跌给投资者带来损失的风险。

发行价格1.78元/股对应的2016年扣除非经常性损益后的稀释市盈率为58.17倍(每股收益按照会计师事务所按照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后较低的2016年预计净利润,除以发行后的总股本计算)。发行人和联合主承销商提请投资者关注投资风险,审慎判断发行定价的合理性,做出理性的投资决策。(2)关之间没有区别 (3)本次发行遵循市场化定价原则。

可行性查询阶段,线下机构投资者根据实际持股意向报价。发行人与联合主承销商根据可行性查询结果,并考虑行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、市场融资需求和结算风险,协商确定发行价格。

任何参与认购的投资者将被视为拒绝接受发行价格。如果他对发行定价方法和发行价格有异议,建议他不要参与发行。(4)本次发行可能不存在上市后发行价格暴跌的风险。

投资者应充分关注定价市场化所蕴含的风险因素,知道股票上市后发行价格可能暴跌,开展风险意识宣传,增强价值投资理念,防止盲目抹黑。监管机构、发行人和推荐机构(主承销商)无法保证股票上市后发行价格会暴跌。

6.本次募集项目发行人计划募集资金金额为人民币112924万元。按照1.78元/股的售价,卖出6.98亿股,预计募集资金金额为12.4244亿元。扣除销售费用1.132亿元,预计净募集资金11.2924亿元。

本次发行不存在因融资导致净资产规模大幅缩小的风险,对发行人的生产经营模式、管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平和股东长远利益影响最大。7.对于本次发售认购,任何配售对象均不能自由选择线下购买或线上购买,所有参与线下报价、认购、配售的配售对象均不能再参与线上认购;单一投资者不能使用合格账户认购,任何违反上述规定的认购都是违宪的。8.本次发行完成后,上海证券交易所的交易经上海证券交易所批准后,方可在上海证券交易所公开发行。如未获得批准,本次发行的股票将不予上市,发行人也不会按发行价格加同期银行存款利息返还给参与网上认购的投资者。

9.发行人的股份全部为流通股。本次发行前股份的限售期,请参考限售承诺意向书和限售期决定。

上述限售股决定是相关股东基于发行人经营管理的必要性和稳定性,根据相关法律法规做出的强制承诺。10.请投资者注意风险。

当经常发生以下情况时,发行人与联合主承销商会协商并采取措施终止发售:(1)可行性查询完成后,线下投资者报价严重不足20人,或剔除最低报价部分后有效报价的投资者数量严重不足20人;(2)可行性询价完成后,白鱼总购买量严重不足以进行可行性询价阶段的初始线下销售,或者去除最低报价部分后,白鱼总购买量严重不足以进行可行性询价阶段的初始线下销售;(三)发行价格与发行人预期无关,或者发行人与推荐机构(主承销商)未能就确定发行价格达成一致;(4)实际线下认购金额大于首次线下发行金额;(五)线上申购严重不足的,申购严重不足部分回调线下后,线下投资者未能足额申购;(六)线下和网上投资者支付的股份总数严重不足公募数量的70%;(7)发行人在销售过程中发生另一个影响销售的根本性会后事件;(八)中国证监会对事件发生后的证券发行结算过程进行监督,发现有违法违规嫌疑或者无异常情况的,可以责令发行人和联合主承销商停止或者终止发行 11.发行人和联合主承销商郑重提请投资者注意,投资者不应以坚定的价值投资理念参与本次发行的认购。我们期待接受发行人投资价值、分享发行人强势业绩的投资者参与认购。12.特别是,这一投资风险公告并不能确保本次发行的所有投资风险都得到解释。

建议投资者充分了解证券市场的特点和风险,合理评估其风险承受能力,并根据自身的经济实力和投资经验,向独立国家提出是否参与本次发行认购的要求。


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