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中国铝业成功在境外发行5亿美元高级永续债券:优发国际官网
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本文摘要:10月31日,中国铝业顺利发行5 N期5亿美元海外高级可持续债券,票面利率4.25%。

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10月31日,中国铝业顺利发行5 N期5亿美元海外高级可持续债券,票面利率4.25%。据了解,这是中国铝业发行的第二笔投资级持续债务,也是继铝业公司及其下属公司至今发行的规模之后,利率较低的海外可持续债券。据报道,今年11月美国大选、美联储FOMC议决会议前,中国铝业顺利进行了不利的发售窗口,利用标准评价公司近期可能下调公司等级结果的时机,在香港、新加坡举行了为期两天的贸易路演,与100多个当地投资机构及来自欧洲的6家投资机构进行了必要的交流和交流,培养出了许多忠诚度高的高质量投资者。此次发行顺利获得160家海外机构投资者,订单量一度达到50亿美元,仅次于股票乘数就高出10倍以上,最终发行利率比当初的价格提示大幅缩小了50个基点。

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投资者的地区合理生产,亚洲投资者占76%,欧洲及其他地区投资者占24%。在投资者类型中,基金、资产管理公司、银行等高质量投资者占67%,其中Fidelity、Pioneer、Bluebay等国际知名投资机构很少。中国铝业通过此次债券发行,建立了中资企业同等国际等级,可持续债券较低的收益率、优惠券和最长的返还时间。

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截至2016年,在亚洲(非日本)债券市场上,此次发售也是以极小的价格大幅缩小的债券之一。此次海外债券的顺利发行充分体现了中国铝业在铝行业的领先地位和优质长期信用,反映了很多投资者对中国铝业的接受和信任,加大了中国铝业对国际资本市场的影响力。

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