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本文摘要:稀土矿光铁矿总量控制指标发布命令涉及上市公司利益,据国土资源部网站透露,国土资源部发行了《2016年度稀土矿钨矿铁矿总量掌控指标(第一批)的通报》。

稀土矿光铁矿总量控制指标发布命令涉及上市公司利益,据国土资源部网站透露,国土资源部发行了《2016年度稀土矿钨矿铁矿总量掌控指标(第一批)的通报》。2016年,全国首个稀土矿(稀土氧化物REO)铁矿总量控制指标为52500吨,其中离子型(中稀土大部分)稀土矿指标8950吨,岩矿型(中)稀土矿指标43550吨。

第一个钨精矿(三氧化钨含量65%)铁矿总量控制指标为45650吨,其中主采行指标3650吨,综合利用指标9000吨。仲裁网广成色-北方稀土(600111,股票):净利润大幅下滑,第四季度或上升类别:公司研究机构:联合证券股份有限公司研究员:陈龙健33602015年10月23日公司发表第三季度报告,2015年1母公司所有人净利润为30,115年。

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基本每股收益为0.083韩元,同比上升0.026韩元。Q3营业收入为126709.97万韩元,同比上升10.22%。

归属于母公司的所有者净利润为4085.77万韩元,同比上升65.53%。评论: 1、稀土价格下跌导致业绩下滑的公司,通过销售量减少,特别是产品大量出口,营业收入迅速增加,但价格大幅暴跌,企业减免没有增加。第三季度稀土水解镨价格大幅下跌,平均价格为每吨23.56万韩元,同比暴跌23.54%,环比暴跌17.6%。

这也是公司第三季度净利润大幅下降的主要原因。其次,行业领先规模的成本优势仍然是北方稀土作为我国稀土行业领先企业,享有最丰富的稀土资源,也是仅次于稀土铁矿分离生产能力(6.5万吨/年)的稀土生产企业。

对稀土分离企业的整合也很大,生产能力不断扩大。2015年公司稀土光铁矿指标为59500万吨,占全部指标的一半以上。

该公司将再资源税从计量账户改为价格账户的成本优势更加突出,公司的盈利能力位居所有稀土上市公司之首。第三,坚决要求生产保证和国家储蓄第四季度业绩恶化,或10月13日,公司要求限制生产保证价格,产量将比指标量减少约10%。接着厦门钨产业(600549,股份吧)、吴光熙托(000831,股份吧)、广成有色(600259,股份吧)等争先恐后地争夺第一个小时。由于几家稀土上市公司在第三季度经常出现巨额亏损,因此对企业减产保险价格的决议和实施有一些期待。

累计到23日,稀土钨的价格已经下降了8.93%。10月22日,一些媒体报道说,25日国家稀土回收即将开始谈判,稀土价格将更加强劲。同时,作为存款的对象,公司也将受益。

另外,目前稀土的价格近5、6年处于谷底,暴跌空间已经非常有限,政策长年奖金仍被稀土作为我国的战略资源期待,近年来备受国家高度重视,政策实施严重压制稀土违法行为,正在推动稀土行业整合,国家财政反对龙头企业资金。工信部在2015年底前拒绝合并6个稀土集团,完成了全国所有稀土矿和冶金分离器业。

目前整合已经接近完成。稀土行业产能不足的对立仍未明确解决问题,但供应超过需求,导致稀土产品价格后运行低迷,行业发展处于停滞期。

但是,随着行业整合的进行,六大稀土集团对价格的影响逐渐扩大,从长时间稀土生产的无序局面来看,将逐渐成为密码。5.盈利预测及评级预计公司2015-2017年EPS分别为0.10韩元、0.10韩元和0.12韩元,前一个交易日收盘股价分别相当于PE为150X、150X和125X。本研究报告首次覆盖面积,对公司“持有人”进行投资评级。

吴光熙托:关注集团资产注入工程进度类别:公司研究机构:国海证券股份有限公司研究员:李会坤事件33604月2日晚,公司发表了2014年年度报告。报告期间,公司建设营业收入为7.2亿韩元,比去年的19.9亿韩元上升了64.8亿%。属于上市公司股东的净利润为-5580万韩元,比去年的2.550亿韩元上升了121.85%。

2014年EPS为-0.057韩元,比去年同期每周0.263韩元上涨121.67%。业绩符合预期,业绩下滑是销售量和销售单价双重下降造成的。销售额和净利润同比上升的主要原因是,此次稀土市场持续下滑,稀土产品的总销售量及销售价格同比上升。

2014年公司收益大幅上升64.69%,募捐利为12.48%,比去年同期上升12.85个百分点。今年内共生产稀土4021吨,仅销售1857吨,总库存4139吨。

另一方面,稀土产品售价2014年下半年暴跌幅度较低,公司以第三、第四季度再利用计上调0.95亿韩元的库存跌价,每年总损失1.35亿韩元。公司获得的2015年第一个稀土冶金指标没有在年报中公开,预计增长快20%。公司获得的2015年第一个稀土冶金指标没有在年报中公开,因此此后没有受到密切关注。

由于这是已查明的北方稀土和圣火资源(600392,股票酒吧)的宵禁票,因此,根据政府主导的生产指标集中在“51”大型稀土集团的方针,预计增长幅度在20%左右。公司的主要看点仍然在于集团资产的流动预期。

2014年,公司下属的赣县红金正南对话和广州建丰共享受稀土禁化标约4700吨,吴光集团除上市公司外,还享受了3张稀土铁矿证、2080吨稀土铁矿指标和2115吨稀土禁化标。随着国家政策的规范和反对,5光熙土集团作为“51”大型稀土集团之一,大力推进了行业的综合重组。

公司今后将作为五光稀土集团的稀土集成平台,享受较强的集团资产注入期望。稀土行业通力度高于预期。近两周稀土价格经常一点一点反弹符合我们的判断,即春节过后稀土价格将反弹。

目前市场对稀土行业的整顿抱有很高的期望,但整顿方式仍然呈现出难产的局面。之后,从政策角度看,矿山和冶金分离,我们不会关注工厂的合并过程。在实施更详细的合并方案之前,我们此后一直保持行业中立等级。给公司“赠送”等级。

公司2014年稀土库存很多,因此对公司的利润预测进行了适当的调整。公司15-17年净利润分别为2.11亿、7.74亿、9.4亿,EPS分别为0.21、0.79、0.96韩元,预计目前股价的市盈率为159倍、43倍和35倍。之后给公司授予了“增资”等级。

包头钢铁股份(600010,股份吧):钢铁只到了业界“寒冬”,公司未能幸免类别。公司研究机构:新药证券股份有限公司研究员:范海海、黄瓜、丁斯塔奥、王威事件33602015年10月30日,扣除非后贵母净利润损失22.66亿韩元,同比上升385.11%。评论:2015年,国内钢铁仅产业转入“寒冷”。中国钢铁工业经历了约6年的高速增长,又经历了接下来的3年上行周期,2015年前9个月进入全行业逆差状态。

据国家统计厅称,今年9月累计的行业规模以上钢铁企业赤字总额仅为180亿韩元,去年同期有146亿韩元的顺差。只有行业亏损才宣告钢铁行业的确实“寒冷”来临。不知道“冷”的时间和“冷”的程度。

享受自己矿山的业界龙头也没有生存下来。包钢享受白云鄂博的大型铁矿石,铁粉自给率达到70%。但是进入今年以来,浦江钢材产品价格大幅下跌,特别是部分产品暴跌现金成本支持,使公司利润大幅风化,导致浦江股票出现更严重的亏损。

公司通过2015年非公开发行有计划地调整了负债结构,今年第二季度结束了非公开发行回购,筹集了294.98亿韩元。这部分资金相当均衡地调整了公司的资产负债结构,使其资产负债率从原来的80%上升到66%。

在补充公司资金流动性的同时,有效地减少了财政费用。利润预测及等级:我们预测公司15-17年EPS分别为-0.10,0.01,0.03韩元。考虑到公司完成了百乐宝稀土资源整合,沦落为仅次于北方的稀土资源型企业,今后稀土原料销售不会给公司带来新利润的快速增长,之后将保持“蒸馏”等级。

厦门钨公司发表评论:资产注入承诺建设类别:公司研究机构:海通证券股份有限公司研究员:施宜、钟基、刘博、全员投资要点3360防止同业竞争,促进自身发展。福建稀土集团于月末2014年3月20日创造了《关于防止同业竞争的允诺》。此次相关交易的目的是遵守福建稀土集团的承诺。收购福建稀土集团持有的江西巨通全脂股权后,公司沦为江西巨通的第二大股东(第一大股东为兄弟公司厦门三红,股份39.775%)。

江西巨通享有非常丰富的钨资源。下属大湖堂钨矿是超大型钨矿,已开发出93.23万吨钨资源储量,此次相关交易不利于大幅提高我公司钨资源储备,提高原料自给率,保障我公司生产经营稳定。

江西巨通享有江西省武宁县大湖堂南区矿产采矿权和江西省武宁县大湖堂北区矿产采矿权,江西巨通入股子公司九江大地享有江西省水县杨前寺洞多金属矿调查探矿权,九江大地电子子公司昆山公司享有江西省水县昆山矿业权。预计到达生产还需要一些时间。江西巨通目前拥有大湖堂北区钨矿0.24万吨/年、大湖堂南区钨矿0.42万吨/年的生产规模,项目已取得钨矿、开发利用所需的资格条件,符合国家钨产业准入条件,目前年产钨精矿700吨左右。

利润预测和等级。据2014年年报透露,2015年分期营业收入112.6亿韩元,分期费用总额103.78亿韩元,净利润建设同比增长迅速。收购巨通,清算公司以前的承诺,更多的研发需要时间,所以短期内对利润的影响是有限的。未来3年业绩增长33601)钨业务3360增长主要来自钨精矿的价格上涨,目前价格处于谷底,该业务仍然是为利润做出贡献的主体。

2)能源新材料3360的增加主要来自3000吨/年材料高产及能源材料的盈利能力的提高。3)房地产业务3360公司房地产项目储备大,2015年海峡国际四期及后期项目提供,确保房地产项目收益。2015-17年EPS预计分别为0.45韩元/周、0.61韩元/周和0.73韩元/周。考虑到公司的资源储备非常丰富,目标价格为22元,相当于2015年市盈率的48倍。

购买等级。横店东子(002056,股份吧):价值,预期类别:公司研究机构:国金证券股份有限公司研究员:陈炳辉成果药评分横店东子最近于2015年发表了一份重报,中报表示,公司报告期间建设营业收入180,048,2200万韩元。属于上市公司股东的净利润为14817.13万韩元,同比上升13.03%。经营分析、自才业务景气也上升,业绩同比33601。

下游行业市场需求3360上半年下滑,公司英资材料主要下游家电库存大幅下滑,同比上涨20%至25%。另一个主要下游汽车行业的生产销售增长率反弹,公司的英资业务市场需求总体不佳。

软事业也因个人电脑、彩电、照明等行业市场需求大幅减少,新客户新产品的研发不受预期影响,经常下滑。2、公司的磁性材料事业销售收入上升到:其中,永磁材料建设收入为6.28亿韩元,同比增长7.63%,软磁材料建设收入为2.95亿人,同比上升11.36%。3.公司磁性材料产品毛利率上升到:其中永磁铁氧体产品毛利率上升2.05%,软磁铁氧体的毛利率上升3.25%。光伏事业逐渐恶化,光伏产业持续恶化,公司单晶电池片转换率20%,多晶电池片转换率18.3%,单晶电池转换效率领先业界水平,多晶转换效率高于行业平均水平,采取生产销售经营战略,进一步加强多元化市场,不断扩大日本、欧洲和中国市场,2015年上半年公司光伏事业建设收益7.17亿股价暴跌的员工持股计划收购:2季度,公司员工持股计划以22.46元的价格完成了员工持股计划的建立。

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员工持股计划总持有人公司股权5.6%,参与员工持股计划的员工总数49人(包括部分出光),包括公司部分董事、高级管理层及核心骨干(如公司董事长股权410万股)。公司通过提出“铁磁、发电能源、必要投资”战略,扩大磁粉芯、镍锌产品市场,纵向拓展磁性材料市场,完善铁氧体磁性材料领域,探索与自我发展应用相关的行业。盈利预测和投资建议公司预计今年第三季度净利润比去年同期增长15%至15%,2015年2016年公司业绩分别为0.92和0.96韩元,目前股价的PE分别为19倍和18倍,我们与公司进行了评级。中科三焕(000970,股份巴):产品毛利率、出口订单量上升、公司业绩高于预期:公司研究机构:新药证券股份有限公司研究员:泛海、黄瓜、丁斯塔奥、王威事件33602015年10月28日;报告期间,公司建设营业收入8.54亿韩元,同比上升14.69%。

已为母公司股东净利润5292万韩元,同比上涨25.06%。换算基本每股利润0.174韩元,略低于我们以前预想的水平。评论说,3360高端Ndfeb出口订单严重不足,公司业绩下滑。

2015年,公司中、高级的综合开工率为80%,低端的开工率仅为30%。目前,公司的产品生产主要集中在中、高端(4500吨)左右,其主要下游用途是汽车用电动机等。但是进入今年以来,随着全球经济普遍性的下降,海外中高档钚订单严重不足,大部分是高端VCM、风力电机、节能电机、汽车电机。

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由于这部分低利润率产品订单下降,公司业绩迅速增长,受到了一定程度的阻碍。新能源汽车用NdFeB下游的释放程度有限。新能源汽车用Ndfeb仍然被外界广泛认为是公司的高毛利产品。

公司早在10年前就与欧洲、美国等著名汽车制造商联合,开展了新能源汽车用钚磁性材料和合作研发项目。但是目前来看,这意味着实验性供应阶段是消极的。2013年,新能源汽车销量不到100吨,2014年总量超过约200吨。

但是,通过这种少量供应方式,很难在短期内提高公司业绩。考虑到公司是国内首次与汽车制造商展开新能源汽车开发合作的企业,如果未来新能源汽车在国内外市场需求庞大,公司这一业务部分的快速增长仍有一些期待。

公司指出,短期稀土原材料价格稳定,目前库存稳定2 ~ 3个月。目前,公司对上游稀土原材料价格的短期行情比较追赶。公司原材料库存量在2 ~ 3个月的安全库存范围内平稳。考虑到盈利预测和等级:加工制造业第四季度承销的行业惯例,尽管公司第三季度业绩高于预期,但我们预测了15-17年EPS0.34、0.32和0.31韩元。

之后保持“赠送”等级。胜河资源公司发表对:基础布局上游的评论,强调战略意图类别。公司研究机构:海通证券(600837,股份)有限公司研究员:Shi,Liu Bo,天元日期:2016-01-06事件3360为6770权,公司股份子公司铝业公司四千稀土将以2823.68万韩元认可关东利稀土15.001%的股份。如果交易顺利达成,圣火和资源将占大管理稀土的股权比例为36%。

管理稀土属于上游资源。经营范围为稀土及渗透矿山、加工、销售。

主要资产是两房沟稀土矿矿业权和采选工厂。主要产品是TREO为68%的稀土精矿。目前,首发工厂的处置能力平均为20万吨/年,采矿许可证的开采规模为2万5千吨/年。

实际产量是按照每年获得的控制指标生产的。2014年获得的稀土光进入指标为2300吨(REO)。盈利比较困难。他解释说,从2013年到2014年,所有者权益大幅减少,公司股东减少了对公司的资本投入,对公司的未来前景寄予厚望。

也就是说,由于负债总额增加、营业收入减少、净利润巨额快速增长,公司的经营业绩比较好,未来发展能力强。填补了矿井短板。

圣火资源是由稀土冶金分离出来的企业,长期以来稀土矿产资源仍然是公司的短板,这种情况在2012年末委托地四川韩信矿业发展有限公司以后有所好转,但由于委托地期限只有5年,因此,委托地到期后能否成功沿袭还没有不确定性。此次股权收购合并已经完成,为了扩大公司产业链,对公司的原料供应给予了适当的保证。

利润预测和等级。公司目前的主要利润点仍然在于稀土冶金和分离及深度加工。如果此次股权成功,将确保公司的原料供应充足。

我们预计2015-17年EPS分别为0.06、0.21和0.26韩元。综合业界平均评价水平,目标价格为16韩元,相当于2016年市盈率的76倍。

增加等级。光成色:提高凝聚力,跃进效率类别:公司研究机构:海通证券股份有限公司研究员:刘博、钟基、市投资点3360公司概述。

作为广东省内唯一的稀土合法光人,由广东省光城资产经营公司控制(广东省国资委100%有限公司),享受5座光山,控制广东省的4本稀土光产业许可证,垄断了整个广东省的稀土光资源。股票增持和服务员股票持有。

高级管理层针对的是未来三年的预期收益,公司可以期待多年的快速增长。公司5月30日宣布发行股票回购计划及员工股票持有计划。此次公司将非公开发行A股股份数为4038.17万股,售价为54.48万韩元/周,目标为36个月。

随着2014年经营业绩呈现逆势,2015年第一季度销售额同比大幅增长。2014年,公司建设总营业收入26.21亿元,同比增长38%。2015年第一季度,营业收入77671万元,同比增长55.24%。

工信部政策受到影响,低稀土和钨的价格今后将下降。2015年4月末,逆水实施了稀土、钨、钼等产品出口税中断和稀土、钨、钼资源税改革重磅政策。

对于金属价格,资源税应该减少成本,促进价格上涨。这将加快产业整合,提高金属价格,进行资源重新配置,影响行业。利润预测和评价。

新的管理层在经营理念、作风、体制改革方面具有正能量,预计今后公司的行政效率将明显优化。在未来,公司业绩增长在于价格变动和内部成本控制。假设高管软弱,资金优秀,财政费用上升,预计2015-17年近期股票摊后,EPS将分别为0.35、0.49和0.61韩元。融合公司业绩弹性高,预计稀土价格上涨比较强,目标标价80韩元,2015年动态PE分别达到228倍。

增加等级。宁波云升(600366,股份有限公司):收益新能源汽车带来的Ndfeb市场需求迅速增长,外延预期强化类别:公司研究机构:君益证券(香港)有限公司研究员: 公司通过出售股票收购磁铁零部件、25%的我和自己企业股权和70%的北京圣器技术股权,扩大了业务版图。同时,公司有较强的外延期望。

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公司2015、16年净利润预计分别增长3.25亿韩元、10.47亿韩元、YoY分别增长64.27%和221.77%。EPS分别为0.609韩元和1.96韩元,目前股价保持着向P/E分别购买33.50倍和10.41倍的投资建议。

收购扩张业务版图、外延预计3360公司将出售股票收购磁铁零部件、低科磁产业25%股权、北京圣器技术70%股权,合并后公司将获得微电机领域中共杯磁铁的加工能力和下游客户扩张管道。公司已经开始占据伺服电机领域,预计今后公司将加快向下游微电机和伺服电机领域的渗透,进入消费者电子和工业机器人(300024,股份吧)领域,大幅展开外延。

受益的新能源汽车带来的Ndfeb市场需求正在迅速增长的:新能源汽车的Ndfeb使用量是现有汽车使用量的3倍,随着新能源汽车爆炸式迅速增长,Ndfeb市场需求今后将继续减少。在2014年公司产品市场需求中,汽车马达使用的钨占20%,随着新能源汽车的发展,预计以前会比未来持续上升。随着上海电力驱动股份的变薄,EPS:将持有人的上海电力驱动股份26.46%出售给大洋电机(002249,股票),成本为8096万韩元。

大洋电机支付现金2.22亿韩元,向宁波出售1.11亿股,价格为6.34元/股。此次交易将建设税前投资收益8.45亿韩元,2016年业绩大幅下滑,持有人大洋电机的5.61%股权仍将获得新能源汽车越来越猛的红利。公司今后将沦为上海电力驱动及大洋电机优先供应商,每年捐赠约3000 ~ 4000万元的收益。

前三季度业绩比较好,股权激励提高了员工积极性3360公司1~3Q销售额11.9亿韩元,YoY 1.88%。归母净利润3.0亿韩元,YoY 52%,公司工件稀土永磁材料销售量同比增长15.5%。另一方面,公司在2015/16/17年度业绩比2014年增长40%/50%/60%的前提下,于5月推出了股权激励计划。

该计划将有效地提高员工的积极性。康分子材料(002600,股票栏)公司追踪报告:康分子材料,盈利能力将进一步提高:公司研究机构:海通证券股份有限公司研究员:钟智、施毅、柳博,全员事件3360公司白鱼销售及支付现金方式,东方光彩100,销售同时设施发行价格7.35元/股。交易事项:全资收购东方亮色。

设施资金筹措主要在交易中以现金交付一部分。公司计划将股票出售给10名以下的其他特定投资者,为设施筹集资金,设施资金总额不超过117500万韩元,占目标资产成交价的67.14%。

东方明亮的色彩盈利能力强。基本公司的主要产品是塑料仪器结构部件。交易的意义。

大幅提高公司的盈利能力。东方明亮的产品在国内外市场具有竞争力,是与仪器结构零部件相关的专业供应商。不确定性分析。

磁性材料市场需求低迷,跨境重组低于预期,服务业协同效应有限。利润预测及等级根据成果承诺负责人的承诺,东方明亮的2015年、2016年和2017年的净利润分别不超过11,500万韩元、14,250万韩元和18,000万韩元。此次交易将为上市公司培育新的业绩增长点,加强公司未来整体盈利能力,构建上市公司跨越式发展。

假设此次精减纯组将2015年收购的修正和物流事业融合在一起,预计2015-17年顺差预测将分别为: 0 0.19、0.31、0.36韩元、目标标价9.3韩元和购买等级。


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